Sua formação pode ser variada, ele pode ser um Administrador, Contador, Economista, Advogado.

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Sua atuação é de forma preventiva visando evitar as demandas judiciais, evitando prejuízos e, mais do que isso, ampliando os lucros, apontando alternativas que levem a caminhos não apenas confiáveis, porém mais vantajosos.

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Ele busca, através de estratégias societárias e estratégias tributárias a alta performance empresarial obtendo os melhores benefícios tais como exemplificadamente:

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a) proteção do patrimônio da empresa e dos sócios contra as inseguranças jurídicas, crises políticas e econômicas, dissoluções conjugais, relacionamentos mal resolvidos, brigas entre sócios, disputas de poder familiar e entre sócios dentre outros possíveis problemas;

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b) aumento do lucro com a redução dos encargos tributários com uma estrutura inteligentemente definida para aproveitar os melhores benefícios existentes;

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c) planejamento sucessório com o menor custo envolvido reduzindo drasticamente as altas despesas de custas e honorários, e ainda evitando: disputas familiares, conflito de interesses, interferência de agregados familiares, dilapidação do patrimônio pelos herdeiros dentre outros inúmeros benefícios.

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